Encouragée par la découverte de ses talents de magicienne, Willow Rosenberg s'est enfin décidée à voler de ses propres ailes. Au grand dam de sa mère, fondatrice d'un groupe de chasseurs de sorcières, et du maire Wilkins, agacé qu'une adolescente ose lui mettre des bâtons dans les roues. Ces tracas deviennent secondaires quand une vampire évadée d'un univers parallèle déboule à Sunnydale pour y faire un carnage. Un monstre de plus sûr une longue liste ? À un détail près : c'est le double maléfique de Willow, qu'elle espérait bien ne jamais revoir...